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聪明钱又赢麻了，我们往往把北上啊圈内的叫做聪明钱。 你看。 最近正在大盘剧烈震荡啊，甚至绿了两天，很多股都跳水的情况下，内资在卖出，外资在买入，就说北上资金在买入，大家都不理解。 今天一关事。 全面注册制来了。 聪明钱又踩到点儿了，所以啊，很多人都以北上为目标去看整个市场的变化。 那为什么他是聪明钱呢？有人就说了，这个外资怎么能这么聪明，是不是有人在中间给外资通信，首先啊，先不要说是外资，北上资金是外汇啊，进入到内地投资啊，不是外资叫外汇，因为北上资金的构成是很复杂的，其中有一很重要的一个比例，这个虽然是外汇，但是这个外汇的所有人是国资。 你看中国在对外有很多投资啊，那投资还有收益，这个投资又不是说以后不再投了，所有一定比例的外汇是放在境外的，很正常，这不，刚刚我们国内对美这个美债的减持啊，已经到了一个12年半的历史低位啊，才有8600多亿美元了。 但是你看境外的咱们比利时的账户还增持了200多亿美元的这个美国国债，所以啊，虽然是外汇啊，北上他可不一定是外国人是聪明些，我坚定的认为，加上我们这么多年的经验啊，和这个。 业业内的这个经历告诉我，聪明钱一定是自己人的钱。 所以呢，这一次没踩到点上的不用遗憾，放心，注册制到来意味着资本市场更加趋向成熟，这就是固定资产向金融资产转移的啊，这个发展的一个重要的里程碑，未来市场会不会更好，肯定会加大投资的成分，略微减少投机的成分，但是什么时候能更加的减少投机成分，我们后续还会有很多政策出台，所以看看吧，周一希望大家都有一个非常好的局面。

人民币最近很强势，回到七以内了，兑美元，那什么原因呢？和意味着什么呢？今天我要盘点三个节奏啊，分别是一个人民币的汇率，还有一个是苹果搬离中国，另外一个是马斯克的星链升级为星盾。第一个啊，人民币的强势是有目共睹的啊，这个不是节奏，但是很多人节奏是什么呢？他们认为美国正在增发美元，有一种说法，另外一点是人民币独立走出了行情。 这是不对的，我们要现在去看到，当时受美元影响比较大的欧元和英镑，现在已经跟人民币一样，大幅的升值，是意味着美元贬值了，美元的强度下降了，为什么下降？要美联储宣布了，它叫继续加息，缩表，甚至到2023年年底，从18个月延长到24个月，所以如果美元指数过强的话，会容易崩，所以他们也需要降美元强度，为他的加息做准备。那为什么突然这一这个一周内，欧洲英镑啊，还有这个人民币同时在大幅升值呢？这个汇率啊，供给和需求是最重要的指标，有几点啊，这个可能很多人都不会提到，一呢，到年底了，要结算结算，就是很多贸易企业要结汇。 这个结汇的过程中，人民币贬值的情况下，大家要什么呀？要人民币啊，因为我们有境外境内的离岸在岸的手里要人民币什么呢？要拿自己账上的美元换成人民币。 钱要回来，这个时候整个的离岸人民币在减少，美元在增加。整体的这一系列下来，美国一直在奉行加息和缩表，要知道加息是未来的货币的供给，但实际最重要的是缩表，美国在最近的周期中它的缩表。 我们可以分析一定是放缓了，就是现在你看有抛美债的情况，抛美债目的什么，换美元。 就大家都在抛美债，因为我看到日本在抛美债，欧洲也在抛，其实我们也在减少美债的持有，什么呢？换美元现金，换美元现金出现之后，市场中美元的指数自然会下降，这也符合美国它的目的和预期，同时这个不是单方面赢啊，是都符合这些大经济体的预期，这个角度来看，明年整个在这个能源、粮食、货币重合的过程中，大家都打了一个比较好的基础，那谁做不好准备呢？像这些贸易逆差，但是经济体量比较小的国家，他们受到的冲击会相当大的，这种情况下说明强者都做好了防护，但弱者他们的未来是什么样我不知道，所以强者现在在全球去组织一些，哎，这种特别是经济发展的相关的论坛、峰会和合作组织都有优势，不管是哪个强者都有优势啊。 那回来我们又说到这个苹果要搬离中国，这个消息带的有点过分了，第一呢，全球的制造业都在自身的努力去发展，这个我们是阻拦不住的，要知道啊，企业行为鸡蛋不放在一个篮子里，同时这个篮子不能放在一辆车里，这是正常行为，第二个要知道在这里生产的苹果的量，它是出口到全球的。 随着供应链的现在结构从重构的过程中啊，现在它自然这里人工便宜啊，人工便宜它一定会有一定的转移，那首先国内销售的它是不会受影响啊，该销，所以他不可能完全走，它只是在全球的劳动能力，劳动效率都提升的情况下，它进行合理分配，但这个分配来讲，要看我们要关注的什么是苹果的这个果链的。 整链增量是不是在增加，还是整个在缩量，它整个整体的这个果链的价值要上涨的情况下，那它外溢的产能没有什么关系，但如果它整体在缩的情况下，在外溢产能，这要引起重视的，因为毕竟它也是对我们来讲出口创汇的一个很重要的。 这个企业我们这么强的货币的稳定性是什么？因为我们大量的贸易顺差，我们能换到大量的外汇，这是我们货币有底气理解，所以连着说，我们要记住一点啊，泰山不让土壤，故能成积大，江河不择气流，故能就其深。在这个时候情绪要往下放，一定要理性去看待，只有经济强了，才是最大的自信。 那最有意思的是什么呢？星链要升级为星盾啊，这是美媒报道的，仔细一看是什么呀？它不是升级啊，那是再造商业部分，依旧是商业部分，我也说过啊，全球就七个国家不开通啊，这个星链商业不开通，现在这个星盾是谁买单啊？啊，等于是给spacex一个大订单。 再发射一批跟星链类似的低轨卫星，但是可能要比星链的轨度要高一点，这个卫星也要重一点，沉一点，是一种新的啊，这个卫星体系再打造一层，就在星链的上面再包一层，这个不是星链升级，是再造星盾，但是我们却想你space X的这个发火箭的发射能力，它现在星链才完成第一期，第二期还没有上，更别说星盾啊，它这个发射能力是上不去的，所以我们要想到当年苏联解体，都知道这个星球大战计划吧，愣是把苏联拖的大量的这个生产的劳动价值，生产的这种劳动果实，到这种变态劳动成果上面去了，最后经济上受到了巨大的影响，经济问题是一切问题的根源，所所以它出现了阶梯。要知道这个星盾计划要花费的金额，首先全球发射火箭最便宜的是谁，成本最低谁就是spacex。那其他人要跟他发射同样的数量？ 这个要承担的成本可能是它的很多倍啊，因为卫星的成本是很便宜的，主要就是火箭发射的成本，所以这里来讲，我们要警惕啊，不要跟着节奏走，说别人有，我们也要有，他有的话有，要记住审时度势，说不定未来是很好的个未来，但在半道上倒下的有可能就是他，我们可别陪葬。